„Lass die Kugeln eine Weile fliegen“

Laut einem Reporter der Global Times kündigte der indonesische Investitionsminister und Direktor der Investitionskoordinationsagentur Bashir Rahadalia am 18. Mai zusätzlich zu dem im Januar dieses Jahres für kurze Zeit verhängten Kohleexportverbot an, dass Indonesien in diesem Jahr auch Bauxit- und Zinnexporte verbieten werde, um die nachgelagerte Transformation des Bergbaus zu unterstützen. Bereits im November 2021 hatte Präsident Joko erklärt, dass die indonesische Regierung ab 2022 keine Bauxitexporte mehr zulassen und ab 2023 keine Kupfererzexporte mehr verbieten werde. Laut dem von Joko angekündigten Zeitplan wird Indonesien ab 2024 zudem den Export von Rohzinnerz vollständig verbieten. Bashirs Aussage bedeutet, dass das indonesische Zinnexportverbot fast zwei Jahre früher in Kraft tritt. Zuvor hatte Indonesien bereits 2020 den Export von Nickelerz verboten.

Indonesien, eines der Länder mit den weltweit vielfältigsten Mineralienvorkommen, hat eine Reihe von Exportverboten für Mineralien verhängt, was ebenfalls Bedenken auf dem Markt ausgelöst hat. China ist Indonesiens wichtigster Handelspartner. Daten des chinesischen Zolls zeigen, dass Indonesien derzeit Chinas Hauptlieferant von Zinn-, Nickel- und Aluminiumvorkommen sowie Kohleimporten ist. Im April dieses Jahres importierte China 15,951 Millionen Tonnen indonesische Kohle, was etwa 67,76 % der Gesamtimporte ausmacht. Indonesien ist nach wie vor Chinas größter Kohleimporteur. Darüber hinaus ist Indonesien Chinas drittgrößter Bauxitimporteur. Im April importierte China etwa 11,131 Millionen Tonnen Bauxit (Aluminiumerz und dessen Konzentrate), wovon etwa 2,419 Millionen Tonnen indonesisches Bauxit importierten, was etwa 19,2 % der Gesamtimporte entspricht.

Mehrere Branchenkenner äußerten sich in einem Interview mit dem Reporter der „Global Times“ gelassen über die häufigen Anpassungen der indonesischen Exportpolitik. Analysten, die mit der lokalen Situation in Indonesien vertraut sind, sagten zudem, dass das indonesische Exportverbot generell eher mit Streitigkeiten inländischer Interessengruppen verbunden sei. Bei einem verhängten Verbot sollte man nicht zu beunruhigt sein und „die Kugeln erst einmal fliegen lassen“.

Huo Yunbo, leitender Analyst bei Ltd., sagte in einem Interview mit der Global Times, Indonesien habe bereits 2014 ein Bauxit-Exportverbot erlassen, das 2017 aufgehoben wurde. Das Exportverbot von 2014 hatte damals größere Auswirkungen auf China, da Indonesien damals der größte Bauxitimporteur Chinas war. Seitdem hat China jedoch zunehmend auf Guinea umgestellt, um Bauxit abzubauen. Mittlerweile macht der aus Guinea importierte Bauxit etwa die Hälfte der chinesischen Bauxitimporte aus. Selbst wenn Indonesien den Bauxitexport vollständig verbieten sollte, könnten die von chinesischen Unternehmen in Guinea aufgebauten Bauxitkapazitäten diese Lücke durchaus schließen.

Ein weiterer Branchenexperte, der anonym bleiben möchte, glaubt ebenfalls, dass Indonesiens Bauxit-Exportverbot nur geringe Auswirkungen auf China haben wird. In einem Interview mit der Global Times erklärte der Experte, Zolldaten aus dem Jahr 2021 zeigten, dass 51 % der chinesischen Bauxitimporte aus Guinea stammen und dass chinesische Unternehmen in Guinea sehr große Bauxitabbaukapazitäten aufbauen und planen. Wenn die gesamte Aluminiumproduktionskapazität in Guinea freigegeben wird, könnte dies sogar zu einem weltweiten Überangebot an Bauxit und damit zu einem starken Preisverfall führen.

Indonesien hat sich verändert

Obwohl Indonesiens Verbot des Mineralienexports ins Wanken gerät, gehen Branchenkenner davon aus, dass die Umsetzung des Mineralienexportverbots in Indonesien langfristig der allgemeine Trend sein wird.

Der indonesische Korrespondent der Global Times ordnete Indonesiens Exportverbot in zwei Kategorien ein: Zum einen soll das Verbot zur Förderung der Aufwertung genutzt werden, zum anderen soll es die Nachfrage schützen und die Preise drücken. Erstere zielt hauptsächlich auf metallische Mineralressourcen ab und zielt darauf ab, durch das Verbot von Rohmineralexporten eine wirtschaftliche Transformation und Aufwertung zu erreichen und so einen höheren Mehrwert aus natürlichen Ressourcen zu erzielen. Dies entspricht dem allgemeinen Trend der veränderten Exportpolitik für Mineralressourcen nicht nur in Indonesien, sondern in den meisten rohstoffexportierenden Ländern. Letztere bezieht sich aufgrund der internationalen und inländischen Preise hauptsächlich auf Kohle und andere energiebasierte Mineralien sowie Palmöl, wie z. B. landwirtschaftliche exportorientierte Mineralressourcen. Letztere bezieht sich hauptsächlich auf energiebasierte Mineralien wie Kohle und landwirtschaftliche Exportmineralressourcen wie Palmöl.

Analysten, die mit der lokalen Situation in Indonesien vertraut sind, sagen, dass Indonesien vor Jokos Präsidentschaft lange Zeit eine wichtige Versorgungsbasis für globale Rohstoffe war, während die Weiterverarbeitung von Bodenschätzen sehr gering war. Dieses Exportmodell brachte Indonesien kurzfristig hohe Devisen ein, führte aber auch zu einem „Ressourcenfluch“. Nur der Export von Rohmineralien war für Minenbesitzer, Transportunternehmen und einige indonesische Beamte rentabel, während die Mehrheit der indonesischen Bevölkerung nicht vom Export profitierte. Um diesen „Ressourcenfluch“ zu überwinden, hat die indonesische Regierung kontinuierlich Maßnahmen zur Einschränkung des Exports von Metallmineralien eingeführt und diese durch Maßnahmen zur Förderung der Mineralverhüttung und der nachgelagerten Industrien ersetzt.

„Insbesondere nachdem Joko Präsident Indonesiens wurde, beschleunigte Indonesien den Prozess des Verbots des Exports von Bodenschätzen, um ausländische Investitionen anzuziehen und den wirtschaftlichen Wandel voranzutreiben. Ausländische Länder, die an indonesischen Mineralien interessiert sind, müssen zunächst in Indonesien investieren, die lokale Mineralverhüttung und nachgelagerte Industrien entwickeln und in Indonesien fertige oder halbfertige Metallprodukte herstellen, bevor die indonesische Regierung Exporte zulässt“, sagte der Analyst.

Ausländische Medien berichteten zuvor, dass das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze am letzten Tag des Jahres 2021 plötzlich eine Erklärung herausgegeben habe, wonach indonesische Kohleexporte ab Januar 2022 verboten seien. In Indonesien wird die Ansicht vertreten, dass die Kohleproduzenten nicht bereit seien, ihrer Verpflichtung nachzukommen, im Jahr 2021 25 % ihrer Kohlekapazität zu einem Preis von 70 USD pro Tonne auf den Inlandsmarkt zu liefern, da die weltweiten Kohlepreise hoch seien, was zu einer Bodenbildung der Kohlevorräte in den inländischen Kraftwerken führen würde.

Chen Xiaoli, Generaldirektor für Energie bei Huadian Bali, sagte in einem früheren Interview mit der Global Times, dass nach seinem Verständnis in vielen inländischen Kohlekraftwerken in Indonesien tatsächlich ein Mangel an Energie bestehe und einige von ihnen sogar über weniger als 10 Tage Stromerzeugungsreserven verfügten.

Das Verbot von Palmöl ähnelt der Situation. Im April führten in Indonesien ein Mangel an Speiseöl und die steigenden Preise zu großer Unzufriedenheit im Inland. Die indonesische Regierung verbot daraufhin den Export von Palmöl, um der Sicherung der Inlandsnachfrage und der Preisstabilität Priorität einzuräumen.

Wie chinesische Unternehmen reagieren

Wie sollten chinesische Unternehmen, die auf indonesische Bodenschätze angewiesen sind, angesichts des immer strengeren Exportverbots in Indonesien ihre Investitionsmuster anpassen und Transformation und Entwicklung erreichen?

Laut einem Reporter der Global Times begann Indonesien 2020 mit dem Exportstopp von Nickelerz. Daraufhin lockte die indonesische Regierung umfangreiche ausländische Investitionen an, um in die Entwicklung der Nickelressourcen zu investieren. Unter ihnen waren die chinesischen Qingshan Group und die Delong Group, die in den Anfangsjahren nach Indonesien kamen und sowohl chinesische Spitzentechnologie als auch Kapital nach Indonesien brachten. Dadurch wurde der Aufbau der lokalen Ferronickel- und Edelstahlindustrie von Grund auf unterstützt und Indonesien zu einem der weltweit größten Edelstahlexporteure gemacht.

Die oben genannten Branchenexperten möchten die Green Mountain Group nicht namentlich erwähnen. Ein Reporter der Global Times sagte beispielsweise, dass die Green Mountain Group in Indonesien die gesamte Industriekette vom Nickelerz-Rohstoff über Zwischenprodukte bis hin zum fertigen Edelstahl aufbaut. Der Experte sagte, Indonesiens Nickelminen befänden sich hauptsächlich auf der Insel Sulawesi, und die Industriebasis der Insel sei schwach. Die Qingshan Group baut vor Ort Brücken und Straßen, Kraftwerke, Infrastruktur und den Qingshan-Industriepark. Nachdem Indonesien 2014 ein Gesetz zum Verbot des Rohnickelerz-Exports erlassen hatte, investierten zahlreiche chinesische Unternehmen in Indonesien, um Nickelerz zu gewinnen. Zu dieser Zeit führte die Qingshan Group, die in Indonesien bereits Infrastruktur wie Hafenstraßen und Fabriken errichtet hatte, natürlicherweise zu einer Clusterentwicklung chinesischer Unternehmen in Indonesien.

Es lässt sich kaum sagen, ob Indonesiens Politik des Exportverbots von Nichteisenmetallen wesentliche negative Auswirkungen auf chinesische Unternehmen haben wird.“ Der Branchenexperte erklärte gegenüber Global Times, dass die Investitionen chinesischer Unternehmen in Indonesien zum Aufbau von Mineralschmelzen und nachgelagerten Industrien ein Spiegelbild von Chinas Konzept der „internationalen Kapazitätskooperation“ seien. Chinesische Unternehmen können die Entwicklung ausländischer Mineralressourcen kombinieren, die nachgelagerte Industriekette erweitern, die niedrigen lokalen Arbeitskosten für die Schmelze und Weiterverarbeitung von Nichteisenmetallen nutzen und so komplette Ausrüstungssätze exportieren. Dies werde nicht nur einen Ausweg aus der inländischen Überkapazität bei Nichteisenmetallen bieten, sondern auch zur Verwirklichung des inländischen „Doppel-Kohlenstoff“-Ziels beitragen.